Notre Programme

Dans le but de déceler toutes les nuances de votre situation patrimoniale, les conseillers privilégient l’approche globale.

Cette approche nous permet d’appréhender l’ensemble de vos objectifs et de vos contraintes, pour ainsi pouvoir vous délivrer la plus belle partition.

 

1er entracte : Entrée en relation

Présentation du cabinet

Remise et signature du Document d’entrée en relation

Découverte de votre situation patrimoniale globale :
Recueil des informations relatives à vos connaissances incluant le questionnaire patrimonial et le questionnaire de profil investisseur.

 



2ème entracte : Présentation de la mission

Remise et signature d’une lettre de mission :
Définir le cadre de notre collaboration et l’ensemble de vos objectifs à atteindre.

 

Présentation d’un bilan patrimonial global
 


 

3ème entracte : Présentation des préconisations

Remise et signature d’un rapport écrit :
Rapport écrit CIF / Assurance / Immobilier

 



4ème entracte : Mise en œuvre des préconisations

Suite à la validation de nos préconisations, nous vous accompagnons dans la mise en place des différentes solutions retenues.

 



5ème entracte : Suivi patrimonial

Afin d’être sûr que dans la durée il n’y ait pas de fausses notes, nous nous assurons régulièrement du bon déroulé de la stratégie patrimoniale.